Laskujen siirtotiedoston muodostaminen IntimePlus-järjestelmään tehdään Laskutus-rekisterissä. Täydennä ensin aineiston muodostamisessa tarvittavat tiedot Primuksen rekistereihin ja muodosta laskut Opiskelijat-rekisterissä.
Luo tilinumerot TA-tilit -rekisteriin. Täytä ainakin Tilinumero. Tilin nimen voi antaa Lisätietoja1-kenttään. ALV-kanta täytetään alv-myynnin tilille. Kenttään syötetään pelkkä numero, esim. 24.
Luo Laskutyypit-rekisteriin tarvitsemasi laskutyypit. Syötä tiedot kenttiin Nimi, Laskentatunniste (kredit), Laskutuslaji, Myyntisaamistili (TA-tilit -rekisteristä), TA-tili (KP myyntitili).
Tuotenimikkeitä tarvitaan, jos lasku halutaan eritellä riveittäin ja käytetään Primuksen maksuaikataulukkoa. Tuotenimikkeet kirjataan Tuotenimikkeet-rekisteriin. Syötä tiedot kenttiin Koodi, TA-tili (TA-tilit -rekisteristä), Hinta ja Laskentatunniste (kredit).
Jos lasku eritellään riveittäin, ota Laskutus-rekisterissä esiin Erittelytaulukon kentät Rivin selite, Rivin veroton hinta, Rivin tuotenimike.
Täytä Koulun tiedot -rekisteriin Laitostunnus.
Selvitä myös, mitä tietoa Intime Plus -järjestelmässä käytetään Maksajan asiakastunnuksena/henkilön tunnisteena (esim. henkilötunnus).
Jos alle 18-vuotiaille halutaan merkitä huoltaja maksajaksi, tarkista, että huoltajien tiedot ovat täytettynä Primuksen Opiskelijat-rekisterissä. Jos maksajaksi halutaan muu kuin ensimmäisen rivin huoltaja, rasti Huoltajataulukon halutulta riviltä kenttä Maksaja laskutuksessa. Jos huoltajan asiakastunnuksena käytetään huoltajan henkilötunnusta, tarkista, että kenttä on täytetty Opiskelijat-rekisterissä.
Maalaa listasta ne laskut, jotka haluat siirtää ja valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot/Tee Intime Plus -siirto.
Laskutietojen siirto -ikkunassa voit valita, mistä Primuksen kentästä siirretään tietoa Intime Plus -laskuaineistoon. Voit vaihtaa kentän klikkaamalla haluttua riviä, jolloin avautuu Primuksen hakuruutu.
Hae Maksajan asiakastunnus -kenttään se tieto, minkä halutaan siirtyvän opiskelijan tunnisteena. Jos käytät tunnisteena henkilötunnusta, rasti myös kenttä Siirrä asiakastunnus lisäavaimena.
Jos laskut menevät huoltajille, hae Huoltajan asiakastunnus -kenttään se tieto, joka halutaan huoltajan tunnisteeksi, esim. huoltajan henkilötunnus. Jos tähän kohtaan valitaan huoltajataulukon kenttä, haetaan tieto joko siltä riviltä, jolla on rastitettu kenttä Maksaja laskutuksessa, tai ensimmäiseltä riviltä jos em. tietoa ei ole syötetty. Rasti myös kenttä Alle 18-vuotiaille huoltaja maksajaksi.
Siirrä asiakastunnus lisäavaimena: Siirtää maksajan asiakastunnuksen aineistoon lisäavaimeksi.
Lopuksi klikkaa OK ja valitse tiedoston tallennusnimi ja -paikka. Jos olet täyttänyt Koulun tiedot -rekisterissä kenttään Laskusiirtotiedoston tallennuspolku haluamasi tallennuspolun, avaa tiedonsiirto oletuksena kyseisen tallennuskohteen. Tiedosto tallennetaan oletuksena nimelle Primus2IntimePlus.txt. Jos olet antanut Koulun tiedot -rekisteriin laitostunnuksen, se tulee siirtotiedoston nimen loppuun.
Siirtoon tarvittavat rekisterit ja kentät
Maalaa listasta ne laskut, jotka haluat siirtää ja valitse ylävalikosta Tiedonsiirrot/Tee Intime Plus -siirto.
