Intime Plus-överföring
Uppdaterad: 19.11.2020
Fakturornas dataöverföringsfil till Intime Plus görs i Faktureringsregistret. Fyll först i nödvändiga uppgifter i Primus register och gör fakturorna i Studeranderegistret.
Register och fält som behövs i dataöverföringen
- Gör kontonummer i registret Budgetkonton. Fyll åtminstone i fältet Kontonummer. Kontots namn kan skrivas in i fältet Tilläggsuppgifter1. Moms-bas fylls i för moms-försäljningens konto. I fältet ska endast nummer fyllas i, t.ex. 24.
- Gör de fakturatyper som behövs i registret Fakturatyper. Fyll i uppgifter i fältet Namn, Kalkyl-id (kredit), Faktureringstyp, Fordringskonto (från Budgetkontoregistret), Budgetkonto (Bokföringens försäljningskonto).
- Produktnamn behövs om du vill specificera fakturorna rad för rad. Produktnamnen skrivs in i registret Produktnamn. Mata in uppgifterna i fältet Kod, Budgetkonto (från Budgetkontoregistret), Pris och Kalkyl-id (kredit), Pris och Kalkyl-id (kredit).
- Om fakturan specificeras rad för rad ska du ta fram fälten Radens förklaring, Radens skattefria pris och Radens produktnamn som finns i Faktureringsregistret.
- Fyll i Inrättningsnr i registret Information om skolan.
- Red ut vilka uppgifter som används i Intime Plus -systemet för Betalarens kund-id/ personens id (t.ex. personbeteckning).
- Om du vill lägga till vårdnadshavaren som betalare åt en minderårig ska du först kontrollera att vårdnadshavarens uppgifter är korrekta i Studeranderegistret. Om betalaren ska vara någon annan än första radens vårdnadshavare ska du kryssa i vårdnadshavartabellens fält Betalare vid fakturering för önskad rad. Om du använder vårdnadshavarens personbeteckning som id bör du kontrollera att fältet är ifyllt i Studeranderegistret.
Att utforma fakturor i Studeranderegistret:
- Hämta de studerande som ska faktureras och klicka på Fakturering i den övre balken och välj vilka fakturor du vill göra.
- Välj rätt alternativ i fältet Fakturans typ.
- Klicka på Gör fakturorna.
- Efter detta kan du gå till Faktureringsregistret där fakturorna finns sparade.
Att göra en överföringsfil i Faktureringsregistret:
- Måla alla de fakturor som ska överföras och välj Dataöverföringar / Gör IntimePlus -överföring som finns i den övre menyraden.
- I rutan Överföring av fakturauppgifter kan du välja från vilket fält i Primus som du vill överföra uppgifter till Intime Plus. Du kan byta fält genom att klicka på önskad rad så att Primus sökruta öppnas.
- Ta fram den uppgift som ska överföras som studerandens identifierare i fältet Betalarens kund-id.
- Om fakturorna ska skickas till vårdnadshavarna ska den uppgift som du vill använda som vårdnadshavarens identifierar (t.ex. personbeteckning) hämtas till fältet Vårdnadshavarens kund-id. Om du väljer någon av vårdnadshavartabellens fält hämtas uppgiften antingen från den rad som har fältet Betalare vid fakturering ifyllt eller från den första raden (om uppgiften ovan inte har matats in). Kryssa även i För minderåriga, vårdnadshavaren betalare (För under 18-åringar vårdnadshavaren till betalare).
- Överför kund-id som tilläggsnyckel: Överför betalarens kund-id (personbeteckning) till materialet som tilläggsnyckel
- Klicka till sist Ok och fyll i filens namn och plats där filen skall sparas. Filen sparas som standard med namnet Primus2IntimePlus.txt. Om du har angett inrättningsnummer i registret Information om skolan placeras det i slutet av filnamnet.
Överföringens beskrivning
Fakturarubrik
IntimePlus | Fält i Primus Faktureringsregister |
---|---|
Företags-id | Användarens skola: Information om skolan -> Inrättningsnr |
Fakturans verifikattyp | Fakturans typ (register) -> Fakturatyper |
Fakturans nr | Fakturans nummer |
Kundnummer | * Uppgift som användaren har angett i fältet Betalarens kund-id |
Period | Fakturans dag, programmet gör en period på basen av fakturans dag |
Fakturans datum | Fakturans datum |
Förfallodag | Förfallodag |
Fordringskonto | Fakturans typ (register) -> Fordringskonto-> Kontonummer (* Uppgift som användaren har angett) |
Bokföringens försäljningskonto | Fakturans typ (register) -> Budgetkonto -> Kontonummer (* Uppgift som användaren har angett) |
Kalkyl-id | Fakturans typ (register) -> Kalkyl-id (kredit) (* Uppgift som användaren har angett) |
Minneslista | Specifikation |
Kontospecifikation, då fakturan specificerats per rad
IntimePlus Fält i Primus Faktureringsregister | IntimePlus Fält i Primus Faktureringsregister |
---|---|
Företags-id | Användarens skola: Information om skolan -> Inrättningsnr |
Fakturans verifikattyp | Fakturans typ (register) -> Fakturatyper |
Fakturans nr | Fakturans nr |
Kalkyl-id | Radens produktnamn -> Kalkyl-id (kredit) |
Pris | Radens produktnamn -> Pris ELLER Radens skattefria pris |
Förklaring | Radens förklaring |
Moms-kod | Radens produktnamn -> Budget-konto -> Moms-kod ELLER Radens budget-konto -> Budget-konto -> Moms-kod |
Kontospecifikation då fakturan inte har specificerats per rad
IntimePlus Fält i Primus Faktureringsregister | IntimePlus Fält i Primus Faktureringsregister |
---|---|
Företags-id | Användarens skola: Information om skolan -> Inrättningsnr |
Fakturans verifikattyp | Fakturans typ (register) -> Fakturatyper |
Fakturans nr | Fakturans nr |
Kalkyl-id | Fakturans typ (register) -> Kalkyl-id (kredit) |
Förklaring | Specifikation |
Pris | Skattefritt pris |
Moms-kod | Skatteprocent |