Utbetalning av utbildningsersättning till läroavtalsplatsen

• Gå till Studeranderegistret och ta fram Betalningstidtabellens fält och placera dem bredvid varandra. (Betalningstidtabellen kan användas också för annan fakturering och utbetalning.)
• Gör vid behov en egen fakturatyp för utbildningsersättningar i Fakturatyper-registret samt ett utbildningsersättning-produktnamn i Produktnamn-registret. À-priset kan ifyllas direkt i betalningstidtabellen.
• Fyll i de rader i Betalningstidtabellen som gäller utbildningsersättningar och utgående från vilka utbildningsanordnaren betalar arbetsgivarna. Gör en egen rad för varje utbetalningspost, t.ex. månadsvis, och ange inledningsdatumet för varje post i fältet B.inledningsdatum.
• Fyll också i fälten B.produktnamn, B.á-pris, B.st., B.fakturatyp och B.förklaring.
• Om utbildningsersättningens belopp ändras mitt under studierna, ska du skriva in en ny rad i studerandens tabell. Du kan fylla i rader för flera studerande samtidigt då studerandena har samma utbildningsersättningsuppgifter.
• I fältet B.förklaring anger du t.ex. tidsperioden för de ersättningar som ska utbetalas. Uppgiften överförs till specificeringstabellen i Faktureringsregistret.
• Fyll i fältet Läroavtalsplats för studeranden. Om läroavtalsplatsen är studerandens egna företag ska du DESSUTOM fylla i fältet Handledande företag (register), varvid utbildningsersättningen utbetalas till det handledande företaget. Båda dessa uppgifter kommer från Arbetsplatser och yrkesprovsmiljöer-registret.
• Kontrollera att bank- och kontouppgifter ifyllts för läroavtalsplatsen/det handledande företaget. Dessa uppgifter kan ifyllas i Bankförbindelser-registret och väljas i Bankförbindelse-länkfältet i Arbetsplatser och yrkesprovsmiljöer-registret. Alternativt kan man anteckna uppgifterna i textfälten IBAN-kontonummer och Bank i Arbetsplatser och yrkesprovsmiljöer-registret.
• Då en utbetalning görs, sammanställs fakturorna enligt mottagare i Faktureringsregistret, vilket innebär att alla studerande på samma läroavtalsplats kommer med på samma faktura.
• Om en studerande har flera rader i betalningstidtabellen, räknas alla de rader där fältet B.faktureringsdatum är tomt och där datumet i fältet B.inledningsdatum har passerat och som dessutom har samma B.fakturatyp.
• Ta i Faktureringsregistret fram fälten för de normala betalar- och mottagaruppgifterna samt dessutom åtminstone Studerande- och Specifikationstabellerna.

• Måla de studerande för vilkas del utbildningsersättning ska betalas till läroavtalsplatsen. Alla studerande som kommer på samma faktura ska alltså vara på samma arbetsplats. Om du väljer studerande från olika arbetsplatser, ska du göra en egen faktura för varje arbetsplats.
• Gå till Studeranderegistret och välj Fakturering / Utbetalning av utbildningsersättning (läroavtal).
• I faktureringsfönstret finns färdigt betalararens (läroavtalsbyråns) uppgifter.
• Som standard är denna uppgift hämtad från 1:a raden i studerandens Skola-fält, dvs. läroavtalsbyrån, men uppgiften kan ändras i faktureringsfönstret.
• Fyll i fälten Fakturans typ och Sök på basis av fakturatyp. Förfallodag är färdigt nuvarande datum + 14 dgr, men du kan ändra uppgiften vid behov. Eftersom det rör sig om utbetalning, är uppgiften om förfallodag inte nödvändig med tanke på Primus, men kontrollera om uppgiften behövs med tanke på ert faktureringsprogram.
• Kryssa i Beakta betalningsplan nere i hjälpfönstret, så hämtas fakturaraderna från betalningstidtabellen.
• Klicka på Gör fakturorna -knappen.
• Du kan öppna Faktureringsregistret och granska de(n) faktura/fakturor som skapats här.
• I Studeranderegistrets Betalningstidtabell anges automatiskt det datum då utbetalningen gjordes i fältet B.faktureringsdatum.

Betalningstidtabellen kan innehålla andra faktura-/betalningsrader, men de rader som ska inkluderas i utbetalningen av utbildningsersättningen hämtas utgående från Fakturatyp.

• I Faktureringsregistret skapas en faktura för varje arbetsplats, och fakturan innehåller utbildningsersättningarna för valda studerande.
• Mottagaren är läroavtalsplatsen eller ett handledande företag, om läroavtalsplatsen är studerandens egna företag.
• Mottagarens kontonummer kommer i första hand från fälten Bankförbindelse och Bank i Arbetsplatser och yrkesprovsmiljöer-registret och i andra hand från fälten IBAN-kontonummer och Bank.
• Betalaren är utbildningsanordnaren.
• I Studerande-tabellen sparas alla valda studerande som är på samma läroavtalsplats samt utbildningsersättningens summa för varje studerande.
• I Specifikationstabellen sparas en egen rad för varje studerande med à-pris, st-antal, sammanlagt belopp och produktnamn (samma uppgifter som i betalningstidtabellen). Om någon av studerandena hade flera fakturarader i betalningstidtabellen, anges en egen rad för var och en av dessa även i specifikationstabellen.
• Betalningstidtabellens B.förklaring i Studeranderegistret överförs till fältet Radens förklaring efter studerandens namn i Fakturering-registrets specifikationstabell enligt följande:
  
  • Om B.förklaring är ifyllt -> förklaringen överförs
  • Om B.förklaring är tomt -> produktnamnet överförs
  • Om fältet B. förklaring produktnamnets tilläggsuppgift är ikryssat i betalningstidtabellen -> både förklaringen och produktnamnet överförs
• Kontrollera de skapade utbetalningarna och överför dem till ert faktureringsprogram.